一周理财经理工作要点

时间段	工作内容	详细说明
周一	开工会议	安排本周工作计划，团队协作会议，了解团队成员状态。
周二	客户服务	处理客户咨询，解答理财疑问，跟进客户需求。
周三	产品研究	分析市场动态，研究金融产品，为推荐做准备。
周四	投资方案制定	根据客户情况，制定个性化的投资方案。
周五	投资组合调整	根据市场变化和客户反馈，调整投资组合。
周六	风险评估	对投资组合进行风险评估，确保风险可控。
周日	学习与	学习金融知识，本周工作，为下周做好准备。
额外事项
周内	持续跟进	持续关注客户账户表现，及时调整策略。
周内	沟通协作	与团队成员、其他部门保持良好沟通，协同工作。
周内	活动参与	参加行业会议、研讨会等活动，拓展人脉，了解行业动态。
周内	市场调研	定期进行市场调研，了解竞争对手情况，为业务决策提供支持。